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CFi.CN讯：最新财报显示，金龙鱼2026年上半年实现营收1228.52亿元，同比增长6.2%，归母净利润22.94亿元，同比增长30.69%。二季度营收573.2亿元，归母净利润8.13亿元，同比分别增长1.27%和4.97%。厨房食品业务收入774.24亿元，同比增长8.21%，销量1244万吨增长4.79%，销售均价提升3.27%。饲料原料及油脂科技业务收入445.12亿元，同比增长3.09%，销量和毛利率均有所改善，整体期间费用率同比下降0.24个百分点。

一份研报观点认为，公司主要产品量价齐升，净利润同比改善明显。研报指出，厨房食品业务凭借研发和品牌优势实现量价同步增长，尽管原材料成本有所上升，但公司通过高效管理有效对冲了部分压力。研报认为，饲料业务受益于养殖存栏量较高带来的需求支撑，加上成本控制能力突出，毛利率小幅提升，显示经营效率持续优化。

研报指出，公司市场地位稳固，盈利能力正稳步恢复，基于此小幅上调2026至2028年盈利预测，预计归母净利润将分别同比增长28.8%、14.1%和25.2%。这些核心改善为公司长期增长提供了坚实基础，有望继续推动其估值修复。